Banco BPM S.p.A. ha concluso con successo l’emissione di un Social Bond Senior Preferred da 500 milioni di euro destinato agli investitori istituzionali. L’emissione, con scadenza quinquennale, è parte del Green, Social and Sustainability Bonds Framework della banca ed è il primo Social Bond italiano del 2025.
L’operazione ha registrato una domanda eccezionale, con ordini che hanno raggiunto un picco di 2,4 miliardi di euro, superando di quasi 5 volte l’importo offerto. Circa il 50% degli ordini è arrivato da investitori con un forte focus ESG, consolidando l’impegno di Banco BPM verso la sostenibilità sociale e ambientale.
Caratteristiche del Bond
• Prezzo di emissione: 99,607%.
• Cedola fissa: 3,375%.
• Rating atteso: Baa2/BBB/BBB/BBB (Moody’s/S&P/Fitch/DBRS).
• Distribuzione geografica degli investitori:
• Italia: 35%.
• Francia: 37%.
• Benelux: 13%.
• Irlanda e Regno Unito: 8%.
• Categorie di investitori:
• Asset manager: 49%.
• Istituzioni ufficiali: 20%.
• Banche: 19%.
Impegno verso la sostenibilità
I proventi dell’obbligazione saranno destinati al rifinanziamento di Eligible Social Loans, in particolare per supportare PMI italiane localizzate in aree economicamente svantaggiate. Questo si inserisce nella strategia ESG di Banco BPM, che ad oggi ha raggiunto un totale di 6,25 miliardi di euro in emissioni ESG.
“Questo Social Bond è un passo importante per la realizzazione dei nostri obiettivi di sostenibilità, confermando il ruolo della banca come promotore di uno sviluppo economico inclusivo e sostenibile”, sottolinea il comunicato della banca.
Team e advisor
L’operazione è stata gestita da Banca Akros, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Banco Santander in qualità di Joint Bookrunners. Crédit Agricole CIB ha agito inoltre come Green and Social Structuring Advisor.
Questo bond segna un nuovo traguardo per il mercato italiano, dimostrando come la finanza sostenibile possa essere uno strumento chiave per il supporto delle imprese e delle comunità più vulnerabili.
